“大佬”投資了哪些賽道?7月投融市場全解析

本月投資市場情況較為活躍,相比上個月重點投資事件吸引多家資本的情況而言,明星資本機構的投資方向略為分散,老牌投資機構經緯中國和"壕主"阿里巴巴本月分別位于投資企業數量排行榜資本方向與企業方向的一位。

據公開信息統計,2018年7月中國資本市場共計投資事件總數達581件,分別涵蓋18個行業賽道,相比上月投資事件率增長24.1%。

投融資大事件

小米集團于本月9號在港上市,引發行業強力關注。

小米在公司成立第八年成功上市,市值一度突破5000億,小米創始人雷軍身價也超越李彥宏、劉強東等人。小米最初選擇最激烈的手機行業作為切入點,用了三年的時間做到中國第一。早年小米通過順為加小米生態鏈組合打法投下的近百家小米生態鏈企業,也已經逐漸成為小米在新零售領域的"護城河"。

本月阿里巴巴、騰訊與華人文化產業投資基金(CMC)購買全球最大廣告傳播集團WPP中國業務20%的股份,預期業務估值在20億到25億美元之間,市銷率杠桿達到1.33-1.67倍。

根據未來資本市場的長期表現來看,阿里和騰訊的此番入股行動對于本土營銷企業是極大的利好,營銷上市公司的企業市值也可能迎來被重估的好契機。

7月18日,分眾傳媒收到阿里網絡的通知,與Power Star (HK)、Glossy City(HK)于2018年7月17日共同簽訂了《股份轉讓協議》,約定阿里網絡通過協議轉讓的方式受讓Power Star (HK)及Glossy City(HK)所持分眾傳媒合計7.74億股股份,占公司總股本的5.28%。今日分眾傳媒發布了與阿里網絡簽署框架協議公告,稱雙方未來將在廣告系統服務、人臉識別技術、OTT智能電視廣告三大領域進行業務上的合作。

其余幾名分別為華夏幸福、京東金融、紫光云數、拼多多、華人文化集團CMC、中國科學器材、長城資產,其中拼多多的上市尤為矚目,被譽為"新電商時代的到來"。

"明星"賽道

7月的明星賽道分別為企業服務、金融與醫療健康。

其中企業服務在本月的投資事件數達百件,相比上月上漲21%,占全月投資事件總數的17.21%,企業服務作為投資領域中長期備受關注的賽道,本月的表現更加亮眼。

本月金融領域投融資情況保持良好態勢,投資事件數達到76件,相比上月度增長了27.63%,占7月投資總數的13.08%。

明星賽道的第三名則依舊是醫療健康,在本月醫療健康賽道投資事件數達到65件,比上個月增長15.38%,占全月投資事件總數的11.19%。

“賽道詳解”之企業服務

本月企業服務賽道值得關注企業為:紫光云數、華夏幸福和Nervos。

紫光云數本月獲得母集團紫光集團120億元的戰略投資,目的是為進軍公有云市場做準備。

紫光云數是紫光集團從芯到云戰略的有機組成部分,其業務定位于為企業級用戶提供投資、融資、建設、運營的一體化新 IT 解決方案的運營服務。

紫光云數將在IT投資融資、智慧城市建設與運營、云計算和大數據等領域提供新IT運營服務,也將承擔新華三集團的融資項目,為新華三集團提供新的運營類商業模式。

華夏控股于本月10日與平安資產簽訂了《股份轉讓協議》,約定華夏控股通過協議轉讓方式,向平安資管轉讓5.82億股華夏幸福股份,占上市公司總股本的19.70%。

需要注意的是,整個交易的對價137.7億元并沒有進入上市公司,而是流入了控股公司。在此之間亦有平安系參股華夏幸福項目公司的情況,金融與房地產行業結合的先例也并不少見,平安人壽也曾出資收購碧桂園股股權。

由紅杉資本中國基金及萬向區塊鏈領投的新一代公鏈Nervos宣布獲得 2800萬美元私募輪融資,國內參與的 VC 包括經緯中國、九合創投、策源創投、峰瑞資本,imToken,星火礦池,幣信,現在支付等;北美機構包括 Polychain Capital、FBG Capital、1kx 等也參與了投資。

本輪融資將用于 Nervos Network 構建產品和壯大團隊,加速其企業區塊鏈解決方案的開發和戰略合作伙伴的拓展。

“賽道詳解”之金融

本月金融賽道值得關注企業為:京東金融和長城資產。

7月12日,京東金融宣布與中金資本等投資人簽署增資協議,B輪融資130億元人民幣,投后估值1330億元人民幣。

根據京東金融公開披露的信息,此次簽署具有約束力增資協議計劃的投資人包括中金資本、中銀投資、中信建投和中信資本等。值得注意的是,這些投資人均有國內巨頭金融公司的背景。

截至目前,京東金融累計服務金融機構超過700家,并與金融機構共同服務800萬線上線下小微商戶和4億個人用戶。除了金融數字化服務之外,京東金融還相繼布局了城市計算、數字化企業服務、智能機器人等創新業務。

在7月26日召開的第175場銀行業例行新聞發布會上,中國長城資產管理股份有限公司表示,該公司引進戰略投資者的報告日前已獲國務院批準,此次引戰涉及4家戰略投資者,總計擬引入資本121.21億元。

本輪募集資金主要用于補充資本金,最主要投放領域是強化和提升不良資產經營的主業,提高運營能力。中國長城資產也將憑借所募集的資金,有效地發揮與戰略投資者的戰略協同效應,牢牢把握引資、引智和引制三結合的原則,努力盤活存量資產、優化資源配置,有效防范與化解金融風險。

長城資產由中華人民共和國財政部、全國社會保障基金理事會和中國人壽保險共同發起設立,于2016年成立。公司前身是國務院1999年批準設立的中國長城資產管理公司。

“賽道詳解”之醫療健康

本月醫療健康賽道值得關注企業為:中國科學器材和天士力。

國內最大的醫藥健康產業集團中國醫藥集團本月宣布,已由國藥控股以51.08億人民幣的價格收購60%的股權。

將由公司以一般授權項下向國藥集團發行約2.05億股內資股的方式支付,占經擴大后全部已發行股份的約6.88%,發行價為每股對價股份人民幣24.97元。收購完成后,中國科學器材將成為國藥控股的附屬公司。

中國醫療器械領域正處于快速發展的機遇期,此次收購將有助于進一步擴大該公司在醫療器械領域的競爭力。

作為天津市重點支持大企業集團之一的天士力是以大健康產業為主線、以制藥業為中心,包括現代中藥、化學藥、生物制藥和保健品,健康食品等。涵蓋科研、種植、提取、制劑、營銷等的高科技企業集團。

天士力在本月宣布完成Pre-IPO輪融資,其投后估值將達125億人民幣(約合19億美元),此次融資由香港匯橋資本領投,法國梅里埃集團、中國知名機構等跟投,融資額度約為10億人民幣,成為國內醫藥領域最大獨角獸企業。

“大佬”投資方向

本月投資市場情況較為活躍,相比上個月重點投資事件吸引多家資本的情況而言,明星資本機構的投資方向略為分散,老牌投資機構經緯中國和"壕主"阿里巴巴本月分別位于投資企業數量排行榜資本方向與企業方向的一位。

在本月投資整理中發現,素有"中國天使投資第一人"之稱的蠻子基金7月共參與投資4起,其中與區塊鏈和數字貨幣相關緊密。

艾瑞網整理2018年7月投資行業事件發現,本月資本方投資行業事件數前三名分別為經緯中國、真格基金以及IDG資本。

經緯中國7月一共參與投資13起,其中半數以上并未透露具體投資數值,參與四家企業的天使輪投資。企業服務、本地生活與醫療健康為經緯中國重點關注賽道,摩天輪票務、婚禮紀和e代理三家進入到C輪融資的企業亦在投資列表內。

真格基金本月投資事件數為12起,集中在電子商務、金融與教育行業,企服和文化娛樂也有涉及。投資主要集中在A輪到B輪,其中推薦關注有好東西與杰睿教育。

IDG資本本月投資了銀承庫與好衣庫等項目,參與總投資事件數為10起,其中鈦米機器人投資項目或是醫療服務機器人領域最大單筆融資。

2018年7月投資盤點企業方投資行業事件數前三名分別為阿里巴巴(含阿里系)、騰訊與京東,排名與上月相差無幾。

阿里巴巴(含阿里系)本月投資力度數量驚人,高達19起。企業服務、文化娛樂、金融等領域投資更加集中,螞蟻金服本月投資了中國投資交流交易平臺雪球,與菜鳥網絡共同投資58速運,在物流供應鏈與配送方面繼續加大資金力度。

亞軍本月為騰訊,共計7起投資事件,與阿里巴巴、萬科、招銀國際共同投資了華人文化集團CMC,參與互聯網健身領域估值最高公司Keep的D輪融資。對于體育運動和電子商務賽道情有獨鐘。

京東從上個月的亞軍滑落到第三名,6起投資事件分別涵蓋了電子商務、硬件、企業服務和本地生活領域,入股科大智能成為第三大股東。

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背景介紹

隨著市場的不斷升級,如何洞察行業趨勢、發現潛力項目、進行項目估值等決策信息,是投融從業者最關心的投融問題。艾瑞網對2018年7月投融市場情況進行詳細整理,并對數據進行分析與解讀,為行業人士提供可參考借鑒的數據。

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