“大佬”投資了哪些賽道?9月投融市場全解析

據可查詢市場公開信息統計,2018年9月國內資本市場共計投資事件總數達320件,分別涵蓋18個行業賽道,相比上月投資事件率減少了31.3%,2018年Q2投資情況整體下滑,新一輪資本寒冬正式到來。

據可查詢市場公開信息統計,2018年9月國內資本市場共計投資事件總數達320件,分別涵蓋18個行業賽道,相比上月投資事件率減少了31.3%,2018年Q2投資情況整體下滑,新一輪資本寒冬正式到來。

投融資大事件

本月融資前三名為華夏銀行、美團點評和蔚來汽車,其中美團點評和蔚來汽車在本月成功IPO。

華夏銀行17日公告稱,經董事會審議通過,擬非公開發行合計不超過25.65億股普通股,募集資金總額不超過292.36億元,扣除相關發行費用后全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率,支持未來業務持續健康發展。

公告顯示,本次非公開發行普通股股票的認購對象包括:首鋼集團有限公司、國網英大國際控股集團有限公司和北京市基礎設施投資有限公司等3名特定對象,按本次發行上限計算,非公開發行完成后,華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股。

宣布定增方案的同一天,華夏銀行公布前次募集金額的使用情況。該行2016年3月非公開發行優先股募集資金200億元,截至6月末,上述募集資金已全部使用完畢,華夏銀行亟待補充資本,持續補充資本的壓力明顯。

9月20日,期待許久的美團終于正式登陸港交所,成為港交所在完成上市制度改革后第二家同股不同權公司。在上市前一日,美團公布了發售價及配發結果公告,每股發售定價為69港元,也就是說美團的最終估值定價為534億美元。

據美團方面公開事財務數據顯示,從2015年至2017年,美團營業收入分別為40億元、130億元和339億元,同比增長223.2%和161.2%。其中餐飲外賣占據主導地位,占公司年度收益的60%左右,尤其是2015年至2017年,美團點評的餐飲外賣營業收入發展迅速,分別達到了18億、53億和210億元。同一時期下,到店及酒旅的營業收入分別達到了38億、71億和109億。美團的外賣業務目前依然處于虧損階段,而毛利率高的部分也是來自到店及酒旅,再加上老對手的貼身肉搏,未來外賣行業的競爭格局將進一步白熱化。

蔚來汽車于美國時間9月12日正式登陸紐約交易所,IPO發行價6.26美元。截至上市首日收盤,蔚來總市值為67.7億美元。

從招股書披露信息來看,目前蔚來汽車連續三年虧損超百億元,賬面僅剩下的6億美元顯然難以為繼,車輛交付的一再拖延,讓在此時選擇IPO的蔚來陷入爭議中。

據公開信息顯示,成立三年多時間以來,蔚來研發出三款車型,首款車型已經投入市場。在上市之后蔚來汽車創始人李斌接受媒體采訪時表示,蔚來IPO節奏是早已謀劃好的事,股市融資對蔚來而言只是一種融資形式,將來隨著公司的成長,融資形式將更加多樣化。

本月融資top 10其余幾家企業分別為商湯科技SenseTime、OYO酒店、海底撈、新宜中國、山東黃金、大搜車,美團點評在上市之前于本月還曾獲得一輪15億美元來自基石投資者的戰略投資,五家基石投資者包括Oppenheimer、騰訊、Landsdowne、Dasarna、中國誠通。

其中, Oppenheimer為最大一家,投資了5億美元, 騰訊計劃投資4億美元,這意味著中國、美國、歐洲的長線投資人都持有了美團點評的股權。

本月特別關注

今年國內企業IPO數量持續上升,主要集中在本年度Q2-Q3季度,本月陸續有15家企業成功IPO,更多為金融和硬金領域企業。本月推薦關注上市企業為,美團點評、蔚來汽車、海底撈和華興資本。

華興資本控股有限公司在港交所掛牌交易,開盤報31.75港元,較發行價跌0.16 %,市值174.1 港元。 “新經濟金融第一股”由此誕生。在今年新經濟公司上市的風潮中,伴隨獨角獸一同成長起來的“推手”華興資本迎勢而上,根據招股書,目前,華興資本有投資銀行、投資管理和華菁證券三塊主要業務方向,投資銀行業務占70%以上營收。

另外,風波不斷的樂視在本月又迎來了新變動,從樂視易主到孫宏斌“妖股”言論,樂視與融創的恩怨便難以厘清。

本月21日樂視控股所持股權在北京市第三中級人民法院司法拍賣網絡平臺上進行公開拍賣,拍賣標的包括樂融致新和樂視影業等三個項目,總起拍價為7.73億元。

融創旗下的天津嘉睿以總共7.7億元的底價拍下樂創文娛21.8122%股權和樂融致新18.38%股權,至此賈躍亭控制的樂視控股徹底失去樂視系兩個最優質資產,融創中國將成為樂創文娛和樂融致新實際控制人。處置日之后,樂融致新產生的凈利潤及現金流量將不再納入合并范圍。

兜兜轉轉一圈后,融創還是沒能完全割舍掉樂視,而樂視網股價也受收購影響在本月有短線回溫,樂視網在月底頻繁更新公告及董事會換屆聲明,樂視網在國慶節前以3.91塊收盤。

"明星"賽道

9月投資的明星賽道分別為企業服務、硬件與醫療健康。

企服行業在本月的投資事件數為63件,相比上月下降了13.69%,占全月投資事件總數的19.69%,企業服務作為投資賽道中的種子選手,在資本市場環境遇冷的情況下仍然穩居一位。

硬件領域本月獲得了37起投資,相比上月減少了24.49%,占9月全月投資情況的11.56%。

明星賽道的第三名為醫療健康,在本月醫療健康賽道投資事件數持續減少,本月僅有30起投資事件數,比上個月減少了36.17%,占全月投資事件總數的9.38%。

“賽道詳解”之企業服務

本月企業服務賽道值得關注企業為:商湯科技、云歌智能和云杉網絡

據媒體9月10日報道,軟銀中國已向商湯科技投資10億美元,后者估值升至60億美元。雖然商湯科技并未對此次投資作出回應,但成立不到4年,業務發展、融資速度與估值漲幅都異常迅猛,不僅頻獲巨頭注資,商湯科技也開啟了投資布局。目前商湯對外公布的投資項目包括51VR、禾連健康、蘇寧體育、影譜科技,實際上商湯已投資7個項目,計劃投資標的還包括AI芯片、醫療、物聯網、手機和互聯網、游戲等。

商湯科技自成立以來經歷9輪融資,除兩筆交易未公開數額外,公布的融資總額超18億美元,且每筆融資間隔的時間越來越短。之前艾瑞網盤點的互聯網未上市獨角獸企業榜單,商湯科技穩居人工智能領域獨角獸第一把交椅。

快播創始人王欣在本月宣布快播正式倒閉后,又成立了人工智能和區塊鏈公司深圳云歌人工智能技術有限公司,王欣持股比例超過9成,李學凌何小鵬姚勁波悉數入場,王欣妻子彭鵬為法定代表人。云歌智能致力于開發人工智能調度系統,結合最新的區塊鏈技術保證數據傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數據,讓每個獨立的個體都能找到自我實現的通道,讓萬物皆可被調度。

王欣再次創業進軍區塊鏈行業是早有計劃,目前云歌智能官網只是一個簡單的靜態頁面,尚無具體的業務或產品介紹信息。該公司目前已獲得 IDG 和 BAI 領投的超 3000 萬美元的天使輪投資。

本月底,SDN軟件及服務提供商云杉網絡宣布完成1100萬美元B+輪融資,由聯想創投、華創資本領投,紅點資本、北極光創投、經緯中國跟投,據了解本輪融資主要用于強化產品,品牌IP輸出以及智能網絡生態的打造。

云杉網絡成立于2011年,是一家數據中心SDN解決方案提供商,其主推產品DeepFlow一體化網絡流量采集和分析平臺(以下簡稱:DeepFlow),以SDN技術為核心,基于x86集群和通用網絡設備,為多種云平臺提供一體化的網絡解決方案。目前,DeepFlow已經在金融、電信、互聯網等多個行業的云數據中心落地,并且開拓了50%的頭部金融客戶,在產品應用和技術服務上獲得了客戶的認可。

此外,AI文娛企業Video++極鏈科技也在本月宣布完成C1輪融資,至此在最近的5個月時間里Video++極鏈科技已融資10.7億元。本輪融資新晉的投資方包括優必選科技、天狼星資本等。今年4月16日,極鏈科技Video++還曾宣布完成由阿里巴巴、Face++曠視科技領投,云鋒基金、國投、頭頭是道跟投的3.49億融資。

“賽道詳解”之硬件

本月金融賽道值得關注企業為:云米科技、珞石機器人、看到科技

9月25日,小米生態鏈企業云米科技正式在美國納斯達克上市。投行摩根士丹利、中金公司為云米公開募股的聯席主承銷商。云米招股書顯示,云米創始人兼CEO陳小平持股42.5%,投票權66.5%;順為資本持股17.1%,投票權2.8%;小米旗下基金Red Better Limited持有16.3%的股權,投票權26.7%;紅杉資本旗下基金SCC Venture V Holdco I.Ltd持股5.2%,投票權為0.9%。雷軍系占比33.4%。

上市后,云米科技開盤漲幅為5.56%,報價9.50美元。美國時間中午時分,云米科技一度破發,最終漲幅為0.89%,報價9.08美元。

9月20日,珞石宣布公司完成1.6億人民幣B輪融資,本輪融資由順為資本領投,金沙江聯合資本、清控銀杏、梅花創投跟投。本輪融資將用于智能裝備及自動化解決方案領域持續投入研發,并將投資建設約百畝智能裝備產業園,用來擴大機器人產能,應對市場需求。

珞石是一家以提供工業自動化產品及解決方案為核心的高科技公司。本輪融資的領投方順為資本執行董事孟醒表示,國產工業機器人產業正在迎來前所未有的變革和增長機會。隨著工業人口的持續流失和用工成本的持續上升,以及元器件國產化帶來的成本下降,機器人的投資回報周期已經從3年降低到了1年左右。成本的降低使機器人的使用邊界得到了拓寬,3C、服裝、新能源等機器人的“新興行業”逐漸在成為工業機器人產業的主要客戶群。

VR視頻軟硬件研發商看到科技在本月獲得富士康投資,雙方將聯合打造8K VR全景的生態系統,并正式推出全球首個8K3D全景VR直播系統。據了解,該8K 3D全景VR直播系統主要利用黑曜石進行影像采集、處理傳輸和播放。用戶無需前往現場,通過頭戴式顯示器即可獲得高度逼真的現場體驗。

目前,看到科技已經針對商業項目開發了一系列VR影像生產方案,從拍攝硬件、后期拼接、VR直播推流到高清回放技術,一站式解決VR內容的生產與傳播。此外,看到科技還推出了一系列VR相機。

“賽道詳解”之醫療健康

本月醫療健康賽道值得關注企業為:聯合麗格、一脈陽光、健客

9月18日,醫美連鎖聯合麗格集團正式宣布完成遠洋資本獨家投資的4億元C輪融資,成為中國醫療美容行業實體醫療企業的“領頭羊”。這筆融資主要用于聯合麗格進一步的運營發展。目前聯合麗格在北京、上海、天津、重慶、大連、南京、廣州、深圳、杭州等15個城市籌建了40余家醫療美容機構。至于具體的股東數量,團隊表示不便透露。

聯合麗格成立于2013年初,定位于“消費類實體醫生創業平臺”——幫助有技術但缺乏運營能力的醫生進行個人診所的搭建和運營,而這種診所將被劃入聯合麗格的醫美網絡布局,由聯合麗格控股,醫生參股,醫生端輸出醫療技能,聯合麗格主要負責后端管理。

而除了從醫生個人診所切入布局醫美網絡外,聯合麗格目前還打通了“醫、教、研”,包括和公立醫院、學術機構合作,進行學科共建,幫助平臺簽約醫生進行持續性學術輸入。遠洋資本副總經理林川表示:雙方在核心城市的發展布局、中高收入的客戶群體上有很高共通性,雙方合作既是優勢疊加,又是生態圈互補。

據媒體消息稱,一脈陽光透露本月已完成1.3億元B+輪融資,本輪投資由中金資本領投,曉沨投資參與跟投。

目前,一脈陽光已成為中國獲得獨立醫學影像中心牌照數量領先的公司,在綜合實力上躋身行業獨角獸。一脈陽光在影像中心的布局上以大型公立三甲醫院為依托設立區域共享影像中心,同時探索獨立非依托醫學影像中心,提升醫療的服務質量。

一脈陽光在先后獲得由美國高盛和百度資本領投的A、B輪融資后,再度獲得中金資本、曉沨投資的青睞。集團投融資副總裁胡剛表示,在資本市場有著深厚影響力的中金資本和目前非常活躍的曉沨投資的加入,代表著集團在國內資本市場被認可程度的進一步提升。

醫藥電商企業健客完成新一輪1.3億美元融資,高特佳領投、HBM、凱欣亞洲投資等基金。互聯網醫療雖然近兩年在行業內發展勢頭迅猛,但仍未找到明確的盈利發展模式,醫藥服務的市場痛點雖然催生了在線智慧健康服務,但由于優質醫療資源分布不均,導致中小城市或偏遠地區患者買不到所需的藥品、得不到專業的醫藥服務,從而帶來中國患者特別是慢病患者用藥依從性低的問題。本輪融資后健客將著重患者慢病管理的智能應用升級換代、互聯網醫院的建設。

有知情人士透露:健客目前估值在5億美元-6億美元之間;公司已聘請審計師和律師進行首次公開募股,并正向投資銀行介紹美國股票市場的上市準備情況;另外,計劃在2019年上半年上市前完成另一輪私募融資。由此業內分析人士表示,醫藥電商正在迎來上市潮。

“大佬”投資方向

本月投資市場整體狀況不太理想,明星投資事件同樣吸引了多家有實力的資本方進入,投資重疊率較高,投資數量且金額相比前幾個月有所下降,整體行業獲投情況增速放緩,赴港上市情況也在本月尤為集中。

艾瑞網整理2018年9月投資行業事件發現,本月資本方投資行業事件數前三名分別為紅杉資本、經緯中國和華創資本。

紅杉資本本月投資事件數一共9件,主要集中在企業服務領域,投資了云徙科技、Moka希瑞亞斯和深度視覺三家企業,其中Moka希瑞亞斯為印度尼西亞端對端零售業務平臺,此輪融資跟投方,還包括軟銀集團韓國分公司、新加坡經濟發展局投資私人有限公司(EDBI)、風險投資基金EV Growth,以及其他原有投資方,此輪融資將主要用于產品開發進程的加速。

成立不足一月的愛奇藝體育再獲A輪3.5億元人民幣融資,其中華人文化與紅杉資本聯合成立的中國健騰體育產業基金出資3億元,姚明參與成立的曜為資本出資0.5億元。

經緯中國本月共投資8起,集中在企業服務和醫療健康領域,且本月尚無過億美元投資。投資的新氧及微脈都是醫療健康領域的排頭兵,新氧更是成為互聯網醫療領域又一家獨角獸企業,經緯中國累計5次投資。

華創資本在9月投資5起,其中3起是企業服務領域,其余兩起分別為教育和硬件賽道。其中參與了新型分布式關系型數據庫領域的最大筆融資PingCAP 的C輪融資,加碼了闖關式青少兒在線編程教育的創新者斑碼編程的Pre-A輪融資。

2018年9月投資盤點企業方投資行業事件數前三名分別為阿里巴巴(含阿里系)、騰訊與上汽投資,上汽投資是上海汽車集團全資子公司。

阿里巴巴(含阿里系)在本月投資仍然位居一位,共計10起投資事件,其中包括口碑網、菜鳥網絡、釘釘和螞蟻金服阿里系企業投資。其中對大搜車和高鑫零售大再次加碼投資值得關注。

本月淘寶中國收購高鑫零售26%股份。此前阿里巴巴與一致行動人士曾獲得高鑫零售71.98%股份,成為高鑫零售第二大股東。2012年創立的大搜車,業務覆蓋汽車經銷商Saas系統、新車和二手車交易+金融、渠道服務,新車和二手車B2B業務等。在本輪融資之前,大搜車官方總共宣布獲得5輪融資。

亞軍本月為騰訊,共計7起投資事件,投資多為較成熟階段,美團點評、每日優鮮、考蟲英語、途虎養車、易久批皆為D輪及以上投資,其中美團點評成功赴港上市,而騰訊繼續加碼每日優鮮也是看好其對生鮮電商供應鏈和用戶持續深耕,成為生鮮電商賽道的領跑者,規模快速發展。

就在國慶長假前一天,騰訊在零售行業再落一子,名創優品宣布獲得騰訊、高瓴資本共計10億元的戰略投資,是其自2013年創立以來首次外部融資。

上汽投資本月僅投資2起,均為汽車交通領域,領投了汽車金融風控服務公司車曉科技。斑馬智行是2015年由阿里巴巴集團和上汽集團共同投資成立的,本月宣布獲得首輪融資超16億,本輪融資主要用于頂尖人才的引進和前瞻性技術研發,以推進各業務線迅速擴張和生態開放,繼續擴大斑馬網絡的領先優勢。

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