2019開門紅:醫療健康細分市場發展搶眼 企業服務賽道依舊受追捧

據可查詢市場公開信息統計,2019年1月國內資本市場共計投資事件總數達460件,分別涵蓋18個行業賽道,相比2018年12月投資事件率減少了3.16%,本月境外投資表現穩定,醫療健康領域繼續蟬聯最受歡迎投資賽道,企業服務緊隨其后。

據可查詢市場公開信息統計,2019年1月國內資本市場共計投資事件總數達460件,分別涵蓋18個行業賽道,相比2018年12月投資事件率減少了3.16%,本月境外投資表現穩定,醫療健康領域繼續蟬聯最受歡迎投資賽道,企業服務緊隨其后。在1月,企業上市情況較少,還出現一起退市情況;戰略投資共計105起,占全月總投資數的22.82%;早期投資情況較好,C輪之前投資共計達到296起,占全月投資占比一半以上。

投融資大事件

本月融資前三名為愛康國賓、Verily、Takeaway.com

1月19日,愛康國賓發布公告,宣布愛康國賓私有化完成,愛康集團將從納斯達克交易所退市,愛康國賓的美國存托股票(ADS)也將停止交易。參與此次私有化的買方團由云鋒基金聯手阿里巴巴集團和博裕資本,以及愛康集團創始人、董事長兼首席執行官張黎剛和愛康集團副董事長何伯權組成。

據了解此次私有化之后,由阿里系為主的財團收購愛康集團全部A類普通股、C類普通股和美國存托股份,收購價為20.6美元/ADS,或每股41.2美元,將間接持有愛康國賓約23.8%的股權;蘇寧與云峰合作的基金將間接持有愛康國賓約8.2%的股權。

愛康集團2014年4月在美國上市,成為國內體檢行業第一家上市公司,一年之后,愛康集團便宣布展開私有化進程,直至2019年才塵埃落定,其中曲折頗多,愛康集團的私有化競爭及其激烈。曾經的對手美年大健康在上市之后開始介入愛康國賓私有化的戰爭,遭到愛康集團的強烈反對,2015年12月,愛康國賓啟動“毒丸計劃”抵制美年健康,十個月之后,馬云率領云鋒基金打破僵局,也因為私有化風波,相比于美年大健康的頻繁擴張,愛康國賓在幾年間暫停了擴張腳步。

反觀阿里系一路高歌扎向醫療健康領域,推進十分迅速,更是成立了阿里健康開展產品追溯、醫藥電商、醫療服務網絡和健康管理等領域。愛康國賓利用阿里健康廣闊的用戶群體,可以增強對阿里用戶的流量導入和持續服務能力,以搶占更多的市占率,更有助于雙方實現資源共享、雙向導流。

1月初,據美國財經媒體報道,私募股權公司銀湖資本(Silver Lake)領投了Alphabet(谷歌母公司)旗下的生命科學部門Verily公司。此輪融資大約在10億美元左右。

根據Verily公告,Alphabet的首席財務官魯斯·波拉特(Ruth Porat)將與銀湖資本的伊根·德班(Egon Durban)一道加入Verily的董事會。

Verily的前身為谷歌生命科學,從糖尿病管理到手術機器人等領域,公司在醫療和生命健康這一塊擁有多個合作伙伴關系。公司提供技術人才,而其在醫療健康領域的同行則帶來臨床研究和監管方面的專業知識。公司的合作伙伴包括強生、戴克斯康姆與沃爾格林。

歐洲食品外賣巨頭Takeaway.com也在1月完成了6.8億歐元融資,投資方并未透露。總部位于阿姆斯特丹的Takeaway.com是一家在線食品配送平臺,其業務覆蓋奧地利、比利時、法國、德國、盧森堡、波蘭、瑞士和荷蘭等多個國家,2016年完成IPO。

據媒體透露,本次新股增資和發行可轉換債券募集的總所得款項將用于收購Delivery Hero Germany公司。荷蘭銀行、美國銀行美林和ING擔任了本次新股增資的全球聯席協調方和聯系賬簿管理方;美國銀行美林、法國興業銀行和瑞銀投資銀行擔任了本次可轉換債券發行的全球協調方和聯席賬簿管理方,并與荷蘭銀行(ABN AMRO)和ING一起擔任了聯席賬簿管理方。

本月獲投資機構青睞的企業還有Katerra、Aurora、FirstCry.com、準時達、掌門1對1、N26和Limbix,投資數額前十的企業中,有三席是醫療健康領域相關企業。

國內K12在線教育機構掌門1對1在1月23日的發布會上宣布已經完成了3.5億美元的E-1輪融資。此輪融資有包括華人文化產業基金、中金甲子基金在內的多家機構參投。2018年,掌門1對1在AI技術領域曾投入兩三億元,據悉,此輪融資將繼續用于產品研發。

物流行業在也2019年開年迎來了好消息,準時達國際供應鏈管理有限公司在1月最后一周完成了A輪融資交割,由中國人壽牽頭領投,融資總額達24億元,這也是有史以來B2B供應鏈物流領域最大單筆融資記錄。

資本入局物流行業已成為行業趨勢,以人工智能、大數據、物聯網為主的基礎網絡建設將大力推動供應鏈行業的融合,此次融資或將刺激B2B供應鏈領域的新一輪發展。

"明星"賽道

1月投資的明星賽道分別為醫療健康、企業服務和金融

醫療健康賽道在1月的投資事件數為96件,相比12月101起的事件數,減少了4.95%,占全月投資事件總數的20.87%,繼2018年的亮眼表現后,醫療健康領域又在2019年1月取得開門紅的好成績。

企業服務在本月的投資事件數為82件,相比上月減少了14.58%,占全月總投資事件數的17.83%,企業服務領域一直是熱門投資賽道,1月有不少熟知企業獲得了新一融的資金進入,企服賽道穩定向好。

金融領域在1月取得了第三名的好成績,共計44件投資事件數,相比上個月增加了37.5%,占全月總投資的9.57%。

“賽道詳解”之醫療健康

康智云健康、博瑞醫藥和Limbix

隨著經濟環境的發展,近幾年一二線中產家庭的逐漸增多,人們對于健康的管理意識也在逐漸增強,慢性病治療、高級醫療服務、身體健康檢測等醫療細分需求呈現大幅度增長態勢。1月初,慢病大數據企業智云健康(原掌上糖醫)宣布獲得1億美元C輪系列融資,其中C1輪資方為LB資本 IDG和美年大健康,C2輪由中金資本和中電健康產業基金聯合領投,天士力、中國平安、三星資本跟投。據介紹,本輪融資將主要用于拓展更多醫院和優化機器學習算法,加強公司的數據挖掘能力等方面。

定位于慢病數據和管理的智云健康成立于2014年12月,2015年曾獲得來自IDG、經緯創投、平安創投和某戰投機構投資的1500萬美元A輪融資。2017年10月完成B1輪過億元融資,投資方包括經緯創投、基石資本、IDG和平安創投;2018年3月獲得天億投資集團1億元B2輪融資。

據悉,智云健康業務板塊包括掌上糖醫(針對醫生患者的APP),智云醫匯(針對醫院的SaaS平臺),以及提供耗材、器械、藥品等的電商交易平臺。

同樣作為醫療健康細分賽道的藥物研發市場也在最近兩年成為熱門投資選擇,創新藥研發項目、高端影像、分子診療及醫療服務等方面的投資熱情將持續高漲。

在本月,博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司宣布完成5.5億元Pre-IPO輪融資,本輪融資由紅杉資本中國基金、弘暉資本共同領投,廣發乾和參與投資。據了解,博瑞醫藥是由特聘專家袁建棟博士創立的“國家級高新技術企業”,致力于開發和生產原創性新藥和高難度仿制藥,為臨床未被滿足的需求尋找解決方案,其產品在全球市場上處于領先地位,博瑞醫藥組建了超300人的研發團隊,在歐美市場首仿上市了恩替卡韋、卡泊芬凈、阿尼芬凈等產品;成功開發了艾日布林、曲貝替定、磺達肝癸鈉等高端仿制藥,在抗腫瘤、超級抗生素、靜脈補鐵等領域建立起具有全球競爭優勢的產品線。

據介紹,本輪融資的資金將用于兩個方面:一是投入創新藥物的開發以及臨床;二是提升原料工廠的產能和建設注射劑工廠,該注射劑工廠為全球市場生產復雜注射劑,是公司未來利潤的主要來源。

VR醫療保健公司Limbix在前段時間宣布了將與VR初創公司Pixvana開展合作,二者將為青少年抑郁癥和焦慮癥開發交互沉浸式治療法。

目前,Limbix在由紅杉資本領導的種子輪中籌集了3億美元的資金。外媒認為,在心理健康領域,VR是一種創新技術,患者接受程度較高,未來可以發展成為醫療服務提供者用來改善患者護理的工具。

“賽道詳解”之企業服務

360企業安全、蓋雅工場 GaiaWorks和Katerra

360企業安全集團7日宣布已完成B輪融資9億元,投后估值206.5億,目前360企業安全集團在最近兩年對外公開的累計融資數額達50億元。360企業安全集團致力企業網絡安全領域,為政府和企業提供新一代網絡安全產品和服務,基于互聯網技術能力、大數據技術能力和攻防技術能力積累,構建了基于“數據驅動安全”模型的,面向人工智能、大數據和萬物互聯時代的新網絡安全防御體系,服務于上百萬部委、大型央企、大型銀行以及企業用戶。

據360安全集團介紹,360企業安全集團提出的“數據驅動安全”模型已得到包括證監會、中石油、中石化、工農中建交五大行等在內的部委、央企和大型金融機構的認可。

老虎環球基金在本月領投了勞動力管理服務商蓋亞工場的C輪融資,老股東華平投資和經緯中國等持續跟投。據悉,本輪融資金額在3億元,主要將用于提升戰略和運營能力,繼續加大技術研發投入,特別是機器學習和人工智能引擎在業務預測、排班優化、員工保留和增強分析方面的應用場景,以及中國勞動力管理實踐經驗的全球化輸出。

蓋雅工場成立于2009年,是一家勞動力管理軟件云服務企業,通過勞動力管理軟件云服務平臺和優質高效的服務能力,為眾多中大型生產制造、連鎖零售、現代服務業客戶和政企單位提供從勞動力計劃-智能排班、勞動力執行-復雜考勤、勞動力績效-生產工時和銷售績效及勞動力大數據分析等全流程勞動力管理解決方案,幫助企業控制勞動力成本、快速提升勞動力效率、預先規避合規化風險并切實提高員工滿意度。

目前,蓋雅已經為亞太13個國家和地區的1000多家企業超過400萬名員工使用蓋雅工場勞動力云管理自己的排班、工時和勞動績效。

據外媒報道,軟銀愿景基金以8.65億美元高價投資了智能建筑公司Katerra,入股工程建設領域的獨角獸,該公司目前公開估值超過30億美元。Katerra此前的投資方包括DFJ Growth、Greenoaks Capital、Khosla Ventures等,鴻海子公司富士康參與過其C輪融資。

Katerra成立于2015年,是一家建筑科技公司,其服務范圍遍及建筑行業的不同領域,涵蓋產品設計和采購,采購和供應鏈,物流和客戶服務等。Katerra表示,在1月份融資時,新建筑的預訂量已超過13億美元,涉及住宅、酒店和學生公寓等多個領域。

“賽道詳解”之金融

Bakkt、N26和翼支付

剛剛進入2019年,加密貨幣交易平臺Bakkt完成了一筆1. 825億美元的融資,這也是該平臺獲得的第一輪融資。Bakkt宣布計劃在明年提供有史以來第一個比特幣結算期貨合約。根據公告,共有 12 名投資者參與了此次融資活動,其中洲際交易所、微軟風險投資部門M12、波士頓咨詢集團、Galaxy Digital等均參投。

就在獲得融資后不久,網絡上出現了冒用Bakkt的名義發送電子郵件,稱Bakkt計劃在第二輪代幣銷售中籌集5000萬美元。這封郵件是從Gmail地址發出的,目標對準弱勢投資者,吸引他們投資假的Bakkt融資活動。

德國數字銀行N26在本月獲3億美元的D輪融資,由Insight Venture Partners領投,新加坡主權財富基金GIC和部分現有投資者跟投,其他支持者包括中國科技巨頭騰訊,德國保險公司Allianz和PayPal聯合創始人Peter Thiel的風險投資公司Valar Ventures。

N26自稱它為智能手機“重新設計”了銀行業務,使其簡單、快速和現代化,此輪融資之后,該公司估值將達到27億美元,N26將利用這筆投資為其全球擴張提供資金,計劃在今年年初開啟美國業務。N26的老板表示,繼歐洲、美國業務之后,下一個重心將放在拉丁美洲,并補充表示“不排除”在亞洲進一步開展業務。

繼聯通混改之后,中國電信旗下翼支付的混改進程也落定了。

1月14日,中國電信翼支付宣布,其A輪引戰增資結果正式獲得央行審批通過。A輪引入前海母基金、中信建投、東興證券和中廣核資本等四家戰略投資人共計9.45億元融資金融,邁出混合所有制改革的關鍵一步,公開資料顯示,中國電信翼支付自2018年3月宣布引戰,歷時9個月。

本輪融資將用于翼支付金融科技能力打造、普惠金融場景建設和金融風險防范提升,破除發展中存在的市場化經營機制問題,在持續優化金融科技行業生態、共建普惠金融生態圈的同時,大膽探索、銳意創新,進一步加快“雙百改革”和混合所有制改革步伐。

官方信息顯示,目前翼支付與甜橙理財、橙分期、甜橙保險、甜橙信用等業務板塊構成了“甜橙金融”的業務矩陣,除了第三方支付,甜橙金融目前已持有基金結算、商業保理、融資租賃、保險代理、網絡小貸、企業征信等牌照。在完成首輪增資后,翼支付預計將在2019年完成新一輪引戰,計劃在2019年下半年至2020年,將適時啟動獨立IPO計劃。

“大佬”投資方向

艾瑞網整理2019年1月投資行業事件發現,本月資本方投資行業事件數前三名分別為紅杉資本、IDG資本和順為資本。

2019年1月,紅杉資本中國投資了博瑞醫藥、妙手醫生在內共計5家醫療健康領域企業,目前紅杉中國在醫療行業關注的細分市場主要有醫藥、醫療服務和醫療器械三大領域,醫療健康持續受到資本關注。另外,紅杉資本在本地生活和汽車交通領域也動作不斷,本月一共投資了7個領域共計16家企業。

除新興產業頗受資本歡迎,許多傳統企業也在2018年借助互聯網的浪潮重新煥發生機,農業作為其中最具代表性的行業,在2019年開年也獲得了不錯的表現。

1月2日,一畝田宣布完成C輪系列數億元融資,由易果、華創領投,紅杉等老股東進行了跟投。創始人鄧錦宏也向員工發出了內部信,表示一畝田目前已成為中國服務B端商戶群體最多的公司之一。同時,公司還持續進行了產品優化和功能創新。包括推出了直播、短視頻等新玩法,增加用戶的產品銷售渠道;開發天機農業大數據系統,組建地區采購商聯盟,深入開展產銷對接;以及開展品類精細運營、商家認證優化等。

社區團購公司鄰鄰壹也在同月完成了3000萬美金A輪融資,本輪由今日資本領投、蘇寧生態基金戰略跟投,高榕資本、源碼資本和紅杉資本中國基金持續跟投,穆棉資本擔任財務顧問。本輪融資順利完成,鄰鄰壹將重點進行供應鏈的深度搭建、社區團長運營體系的升級完善以及運營信息化系統后端的研發投入,同時為進一步全國擴張打好基礎。

自動駕駛初創公司Aurora在1月傳出將獲得一筆來自亞馬遜和紅杉資本等投資機構超過5億美元的融資,這一消息在2月中旬得到了肯定。

據悉,Aurora已經與大眾集團、現代等多家汽車制造商達成了合作,為他們設計硬件并提供數據服務。

IDG資本在本月也同樣將目光集中在醫療健康和本地生活領域,本月共計投資11起,前面介紹過的準時達和智云健康都有參與投資。另外還參與了互聯網家政企業好慷在家的C輪融資。

好慷在家是家庭保潔O2O服務平臺,服務分為短期分時和長期包年兩種類型,涉及日式居家保潔、床品除塵除螨、電器蒸汽保潔、地面打蠟、擦窗等項目,服務覆蓋全國30個城市,旗下擁有好慷用品會員商店,提供清潔用品、廚房用品、家居用品等產品。C輪融資由海爾資本領投,IDG資本、普華資本跟投。

美國旅游支付技術供應商Uplift在1月末完成了1.23億的C輪融資,是該公司迄今為止完成的最大筆融資額,此輪融資由Madrone Capital Partners領投。Draper Nexus、Ridge Ventures( IDG Ventures USA)、Highgate Ventures、Barton Asset Management和PAR Capital等現有投資人也參與了C輪融資。

順為資本在1月共投資6起,其中硬件領域占3起,分別為了晉大科技、nreal和北醒光子。

專注于納米及新材料科技研發、生產和技術應用領域的企業晉大科技成功完成了近2億元的B輪戰略融資,此次融資由順為資本、藍圖創投、建發集團聯合投資。本輪資金主用于持續投入研發及量產,拓寬旗下抗菌產品在公共設施、環保、油墨涂料等新細分領域的應用。

在今年的CES上,致力于AR/MR設備研發的太若科技有限公司Nreal宣布已完成了1500萬美元融資,投資方包括順為資本、華創資本、APlus、新松和愛奇藝。Nreal成立于2017年,是一家致力于用MR(混合現實)技術塑造未來世界、改變人類認知體驗的公司。公司核心團隊來自全球AR/MR技術最領先的公司,包括Magic Leap、谷歌Tango、微軟等。

同樣在CES現場宣布完成融資的還有專注于激光雷達傳感器研發與制作的北醒光子,據悉,本輪融資由達泰資本,凱思博投資、凱輝汽車基金合投,老股東IDG資本、順為資本繼續追加投資,將用于進一步加大研發投入,加快車載固態激光雷達的車規化和量產進程,以及升級常規產品和擴大產能。

同樣的,1月投資盤點企業方投資行業事件數前三名分別為阿里系(阿里巴巴及螞蟻金服等相關企業)、百度及Google。

阿里系(阿里巴巴及螞蟻金服等相關企業)在1月共投資了7起,硬件、金融和醫療健康領域均有涉及,其中小米生態鏈企業商米科技獲得了來自螞蟻金服領投,農銀國際跟投的數億元的C+輪融資,本輪融資將用于智能IOT研發、人臉支付推廣、SaaS服務云平臺建設等。

商米科技從收音機系統切入,尋找更多可以安卓化的硬件,比如收銀機,手持點餐機等。目前商米旗下的產品已銷往近100個國家和地區,服務100多萬商戶,與其合作的軟件商已超過10000家,上架各種商業類應用超過8000個,覆蓋100多個細分行業,應用于外賣、收銀、供應鏈、餐飲、零售、稅控、支付等商業場景。此前商米的投資方包括小米科技、深創投、美團點評、中民投、光速中國等。

港股投資理財社區秒投也獲得了來自阿里巴巴創業者基金的Per-A輪融資,具體金額尚未透露,香港和內地股票市場差異大,針對港股的專業投資策略契合內地散戶的投資需求,被阿里看好。

另外阿里旗下的菜鳥網絡和螞蟻金服在本月投資了卡行天下布局物流頻道,卡行天下CEO關曉東表示,在普洛斯隱山資本和菜鳥對卡行的聯合增資后,接下來將通過精細化運營,把卡行打造成為全國領先的有確定性服務質量的運輸網絡,成為智能物流骨干網的核心組成部分。

未來卡行天下將深度整合阿里及卡行的客戶資源;內控部將全面引進阿里的管理體系。

百度風投在本月共計投資3起,其中領投了AI初創公司瑞萊智慧,據了解,瑞萊智慧的天使輪融資由BV百度風投和中科創星聯合領投,水木清華校友基金跟投,資金將主要用于平臺建設、產品開發、團隊擴建等。

源自于清華大學AI研究院的瑞萊智慧是作為其推進人工智能技術與產業的深度融合的產學研示范企業,團隊的目標是探索新一代安全、可靠、可解釋的人工智能,并將這些先進技術成果賦能各類行業應用。

另一面,同樣作為人工智能領域細分賽道的三維傳感系統研發的馭光科技也在1月初拿到了由清控銀杏領投,凱輝汽車、聯想創投、啟迪之星創投、中關村啟航基金跟投,順為資本、BV百度風投等老股東繼續跟投的B輪融資,未來將繼續擴大在三維傳感領域的投入。

百度風投和順為資本曾在2017年參與過馭光科技A輪融資。

Google在1月投資了全球領先的先進分子模擬與藥物開發軟件解決方案提供商Schrodinger的E輪融資,一同參與的還有啟明創投和蓋茨基金會等投資機構,Schrodinger是面向全球所有主要制藥和生物科技公司等客戶以及領先的材料科學研究人員,提供先進分子模擬和企業軟件解決方案和服務的領先提供商。

美國女性健康平臺The Pill Club宣布完成5100萬美元B輪融資,領投方為VMG Partners,新投資方包括谷歌風投和ACME Capital,此前的投資方Base10 Partners和Shasta Ventures也參與了本輪融資。 截至本輪融資,該公司的融資總額已超過6700萬美元。

據數據顯示,美國有6700萬13-44歲的女性,其中1900萬缺乏合理的避孕方式或不易接觸到相應診所,The Pill Club把避孕產品的2C銷售平臺作為流量入口,引流到遠程醫療和醫療保險上,搭建了一個線上遠程服務平臺,專注于為用戶提供避孕措施和配送緊急避孕藥。

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