2月投融全解析:老牌投資機構動作頻頻 企業并購成普遍性

2019年2月互聯網行業投資整體概況受春節小長假影響,共計投資事件總數達405件,分別涵蓋20個行業賽道,相比1月投資事件率減少了13.58%。本月醫療健康和企業服務領域表現亮眼,金融領域投資力度加大,境外市場投資仍舊活躍。

2019年2月互聯網行業投資整體概況受春節小長假影響,共計投資事件總數達405件,分別涵蓋20個行業賽道,相比1月投資事件率減少了13.58%。本月醫療健康和企業服務領域表現亮眼,金融領域投資力度加大,境外市場投資仍舊活躍;有4家企業選擇在本月上市(含新三板定增);企業并購事件數為54起,占全月總投資事件數的13.33%;戰略投資事件數為53起,占全月總投資事件數的13.08%。

投融資大事件

本月融資前三名為Athena health、Spark Therapeutics和Auris。

海外醫療領域外包商業服務提供商Athenahealth在本月完成與Virence Health的公司合并,合并后將保留Athenahealth的名稱和品牌,Athenahealth和Virence Health具有互補性質,Athenahealth在初級保健客戶中擁有良好的口碑和充足的客源,Virence Health則擁有許多高凈值客戶。收購方Veritas Captial和Evergreen Coast Capital于當地時間2019年2月12日宣布完成了對Athenahealth的收購,收購價格為57億美元。

Athenahealth成立于1997年,在此輪并購之前,Athenahealth共計獲得三輪融資。根據收購協議,Veritas Captial和Evergreen Coast Capital都將在董事會中擁有多數席位。作為交易的一部分,Virence Health的勞動力管理部門被并入到Veritas Captial的投資業務部門中。由于交易完成,Athenahealth的股票代碼已從納斯達克上市信息中移除,Athenahealth的股票交易也于當地時間2019年2月12日停止。

同樣是醫療健康領域的另一起重要投資,2月24日,瑞士制藥巨頭羅氏以接近50億美元的價格收購了美國基因療法明星公司之一Spark Therapeutics。

Spark Therapeutics是一家專注于開發基因療法的生物技術公司,其管線非常豐富,涵蓋了遺傳性眼病、血友病、溶酶體貯積癥、以及神經退行性疾病,掌握了包括了往眼部、肝臟、以及中樞神經系統進行基因療法遞送的技術。

據了解,羅氏收購Spark Therapeutics將有望進一步拓展其血友病的研發管線,在2017年,Spark Therapeutics旗下的其首款基因療法Luxturna已獲批上市,治療患有特定遺傳性眼疾的兒童和成人患者,這也是首款“體內給藥式”的基因療法。同樣是在2017年,羅氏的突破性血友病療法Hemlibra也得到了批準。

2月13日,強生公司高調宣布,將以34億美元的價格收購外科手術機器人公司Auris Health,支付方式為現金。這項交易可令強生獲得后者用于呼吸道手術和肺癌檢測的外科手術機器人技術。

這筆交易標志著,強生將向醫療機器人市場擴張業務,強生這兩年正對自己醫療器械板塊進行重新洗牌,出售原有的診斷與糖尿病業務,把重心轉移到骨科、AL機器人等方向上。

據預計,醫療智能市場到2023年時的規模將可達到近120億美元。在過去兩年強生曾將旗下傳統糖尿病業務公司血糖監測公司LifeScan以21億美元出售給了Platinum equity;去年9月,強生收購德國3D打印脊柱植入物制造商Emerging Implant Technologies,收購金額未披露。在強生宣布這項交易后,目前在微創機器人外科手術領域中占據領先地位的IntuitiveSurgical公司的股價下跌。

2月其他投資TOP 10企業為TOSHIBA東芝電視、Hulu、Go-Jek、Nuro、Solium、越秀地產和邦銀金租。

媒體報道,2月21日,東芝芯片獲投27.07億美元戰略投資融資,該輪融資由日本政策投資銀行投資。有關此消息目前尚未獲取更多詳細信息,據了解,此前中國龍頭制造企業富士康以1500億的價格欲將東芝芯片收入囊中,卻被拒絕,后以1200億元的低價格賣給了美國企業。

據外媒報道,網約車平臺Go-Jek在2月初的一份聲明中表示,公司已完成了首輪F系列融資,據悉籌資超過10億美元,除了現有投資者谷歌、京東和騰訊以外,三菱公司和Provident Capital也加入了其中。此外,Go-Jek的其他投資方還包括美團、淡馬錫、華平投資、紅杉資本和DST Global。

該公司表示,融資將用于擴大和深化Go-Jek在印度尼西亞、新加坡、越南和泰國的業務。目前Go-Jek在東南亞五個國家的204個城市有業務,其平臺上有超過200萬名司機和大約40萬個商家,除業務除叫車外,業務還涉及運輸、食品配送、移動支付、物流和商業服務。”

"明星"賽道

2月投資的明星賽道分別為醫療健康、企業服務與金融。

本月新增了兩個一級賽道,分別為新工業和文娛傳媒,共計20個一級賽道。其中醫療健康領域在2月共計獲得77起投資,相比1月減少了24.68%,占全月投資事件總數的19.01%,醫療健康領域已經連續多月獲得投資賽道一位,隨著未來市場的成熟,細分市場的發展將會迎來高峰;

企業服務領域在本月共計獲得67起投資,相比1月減少了22.39%,占本月投資事件總數的16.54%;

金融領域投資表現情況良好,本月共計獲得41起投資,占全月投資事件總數的10.12%,相比上月僅減少3起。

“賽道詳解”之醫療健康

本月醫療健康賽道值得關注企業為:海和藥物、燃石醫學、亙喜生物

2月11日,上海海和生物制藥有限公司宣布,公司已完成1.466億美元融資簽約,本輪融資由華蓋資本領投,盈科資本、石藥集團、高瓴資本、中科院創投、聯升創投、博遠資本、才金資本和大化制藥共同參投。據了解,籌集的資金將主要用于推進公司原創抗腫瘤新藥的臨床和臨床前階段的研究和開發。

目前,海和生物現擁有臨床化合物10 個,臨床前化合物 5 個,其中9個是原創新藥。兩個產品處于臨床III期,兩個處于關鍵性臨床II期,6個產品已通過概念性驗證(POC),其中,數個品種為同類最佳(Best in Class)潛力化合物。

政策方面,國家在積極縮短新藥、進口藥審批時間的同時,也對包括抗癌藥在內的28種藥品實施零關稅、推動抗腫瘤藥物納入醫保目錄等。龐大的市場需求加上政策利好,各大企業都在積極布局自己的腫瘤藥管線。

據預測,到2022年抗腫瘤藥市場的規模預計將增長至1920億美元,復合年均增長率達12.7%。抗腫瘤研發領域成為近幾年資本重點投資賽道,中國抗腫瘤藥市場規模不斷擴大,越來越多的企業加入抗腫瘤藥物等創新藥物的研發,但同時抗腫瘤藥雖是近年來的熱點,但研發周期長、失敗率高,投資大,企業入場一定要慎重。

2月14日,燃石醫學宣布獲得總額為8.5億人民幣的C輪融資,本次融資由GIC(新加坡政府投資公司)領投,濟峰資本、招銀國際、禮來亞洲基金、紅杉資本中國基金、太和資本跟投。本次融資將主要用于加大早篩早檢產品研發投入以及擴大患病人群檢測的規模擴。

燃石醫學成立于2014年,專注于為腫瘤精準醫療提供最具臨床價值的二代基因測序(NGS)產品及服務。目前業務覆蓋三大板塊:腫瘤患病人群檢測、癌癥早篩早檢及腫瘤基因組大數據生態圈。

細胞治療新銳公司亙喜生物已完成8500萬美元的B輪資金,由淡馬錫領投,禮來亞洲基金、翼樸資本、King Star Capital和Chengdu Miaoji跟投。本輪融資將用于推動亙喜生物下一代CART免疫細胞基因治療候選藥物的臨床試驗。

亙喜生物是一家細胞治療服務提供商,通過自有技術平臺解決CAR-T細胞治療法對實體瘤無效或無法監控患者體內CAR蛋白表達來預防副作用等問題,同時進行干細胞療法等相關研究,并利用已有資源為醫療機構提供細胞庫服務、細胞基因療法簽約研發和生產等服務。

據不完全統計,目前國內涉及CAR-T細胞免疫療法領域的公司達數百家,也獲得了來自不同資本機構的加持,例如此前介紹過的上海細胞治療集團、普珩生物、復星凱特等,中國已逐漸成為全球CAR-T療法的第二舞臺,但仍存在許多行業痛點需要解決,對于研發企業的團隊技術具有較高的考驗難度。

“賽道詳解”之企業服務

本月企業服務賽道值得關注企業為:Databricks、Zilingo、青團社

據外媒報道,微軟在本月成為了美國人工智能公司Databricks的最新投資者,此前二者從在幫助微軟的云服務客戶快速解析大量數據方面有所合作,如今微軟參與投資了Databricks公司的新一輪2.5億美元的融資活動。這一輪融資由知名風投公司安德森-霍洛維茨公司(Andreessen Horowitz)領銜投資,從而使Databricks公司的融資總額達到了4.985億美元,估值達到了27.5億美元。

Databricks公司是由加州大學伯克利分校(University of California-Berkeley)負責開發流行的開源Apache Spark數據處理框架的團隊創建的。微軟Azure數據業務副總裁羅漢-庫馬爾(Rohan Kumar)在一份聲明中說:“Databricks公司在大數據和數據科學領域顯示出了卓越的領先地位,很適合與微軟合作滿足客戶在大數據、數據倉庫和機器學習方面的需求。”

在本月中旬,新加坡在線時尚集市Zilingo Pte宣布完成D輪2.26億美元融資,用于向菲律賓、印度尼西亞和澳大利亞擴張。本輪融資的投資者包括紅杉資本、淡馬錫控股私人有限公司、Burda Principal Investments、Sofina和Edbi。知情人士透露,這家初創公司估值已接近10億美元。

Zilingo由Ankiti Bose和Dhruv Kapoor創立于2015年,幫助供應商與東南亞各國的工廠建立聯系,并幫助跨境運輸和庫存管理。在上一輪融資時,Zilingo曾表示,公司很有可能在2019年6月開始盈利。

在2月底,校園兼職平臺青團社完成數億元B+輪融資,領投方為螞蟻金服,好未來產業基金、保利資本參與跟投。作為國內最大的大學生兼職平臺,青團社累計注冊用戶600萬+,入駐企業10萬+,單日兼職報名人次達到24萬,用戶數突飛猛漲,2017年報名人次更是首次突破1000萬。

幫助大學生尋找更加合適的兼職,青團社搭建了人才庫, 將大學生簡歷按標簽分類,方便企業快速匹配需求。此前青團社推出了企服品牌云地推,為企業提供策劃、招人、管理等服務,曾承接過滴滴、美團等O2O企業地推業務。

“賽道詳解”之金融

本月金融賽道值得關注企業為:OakNorth、WorldFirst萬里匯、東方微銀

英國數字銀行OakNorth在2月中旬確認,該公司已在日本軟銀集團領投的一個投資回合中籌集到了4.4億美元資金。此輪融資結束之后, OakNorth的估值為28億美元, 這意味著OakNorth從一家年輕的金融科技初創企業一舉躍為目前歐洲市場上估值最高的金融科技獨角獸。

據公開資料顯示,OakNorth主營業務是通過旗下數字平臺向中小企業提供貸款,此外它還獲批可接收存款,并向個人和小型企業提供儲蓄產品。截至目前該公司的主要業務還限于英國國內市場。

2月14日,螞蟻金服宣布收購英國老牌跨境支付公司萬里匯(WorldFirst)并已完成所有權變更,后者正式成為螞蟻金服集團全資子公司。此前有關收購的消息多有傳出,但一直未得到螞蟻金服方面的正面回應,此次正式公開消息,說明已獲得必要的交易審批,收購相關事宜全部結束。

萬里匯(WorldFirst)成立于2004年,目前擁有8萬多活躍客戶,年交易量超過100億英鎊。螞蟻金服斥資收購萬里匯(WorldFirst),在業內看來,是支付寶出海、螞蟻金服“國際化”進程中重要的一步棋。截至目前,螞蟻金服以投資并購+移動金融科技輸出的模式,已在印度、泰國、韓國、菲律賓、巴基斯坦等9個國家地區部署了“本地版支付寶”。

從2015年開始,隨著中國跨境游走熱,國內移動支付成熟,移動支付出海吸引了支付寶、騰訊支付和中國銀聯戰爭相布局,合作當地機構“借船出海”、申領當地相關牌照是重要路徑。目前來看,此次合作也將遵循之前的合作模式,基于被收購公司本地經驗和團隊,支付寶方面輸出金融科技方案和運營經驗。

2月27日,由Ventech China領投,達泰資本跟投的東方微銀B輪融資順利完成。此輪融資將主要用于東方微銀在金融科技領域的業務開發需求。

東方微銀成立于2015年,為小微企業提供金融服務。東方微銀應用人工智能及開創性的數據算法,專注于小微企業稅務數據的解讀與金融化應用,以智能決策系統、多元化的金融產品、基于數據整合、產品設計、模型構建、系統實施及上線運營的全流程服務,通過企業大數據與銀行金融服務的有效對接,向銀行提供一體化線上信貸風控解決方案及運營服務,解決小微企業融資難、貴、慢問題。

目前,東方微銀合作省份已達十多個,累計與近30家銀行簽訂了合作協議,覆蓋大型國有銀行、股份制銀行、城商行、農商行等主流的銀行類型,比較有代表性的是重慶銀行的“好企稅抵貸”、桂林銀行的“桂銀樂稅貸”等。

“大佬”投資方向

艾瑞網整理2019年2月投資行業事件發現,本月資本方投資行業事件數前三名分別為紅杉資本、IDG資本及高瓴資本。

紅杉資本本月共投資10起,其中紅杉海外投資占據一半位置。相對比上個月的投資概況,減少了60%,投資領域顯示更為集中,企業服務相關投資占據40%,物流行業占30%。

在本月初,據外媒消息稱,網約車平臺Go-Jek在一份聲明中表示,公司已完成了首輪F系列融資,據悉籌資超過10億美元,除了現有投資者谷歌、京東和騰訊以外,三菱公司和Provident Capital也加入了其中。此外,Go-Jek的其他投資方還包括美團、淡馬錫、華平投資、紅杉資本和DST Global。截至目前,該公司已經在新加坡、馬來西亞、泰國和越南開展業務。

2月21日,同城貨運平臺貨拉拉宣布已完成由高瓴資本D1輪領投、紅杉資本中國基金D2輪領投的融資,此輪融資額為3億美元,由鐘鼎資本、PV Capital跟投,順為資本、襄禾資本等老股東也持續跟投,光源資本擔任本次融資的獨家財務顧問。

本輪融資將主要用于已有業務在中國大陸及東南亞、印度市場的擴張,以及企業版、汽車銷售等新投入業務的縱深發展。

總部位于香港的快送物流公司啦啦快送也在本月末宣布已完成一輪3億美元的D輪融資,目前該公司正尋求在亞洲擴張。

啦啦快送素有“物流快遞領域的優步”之稱,提供與Uber等叫車應用類似的物流和送貨服務,但主要專注于商業和企業客戶。據了解,本輪融資被分成兩部分,高瓴資本和紅杉資本領銜“D1”部分,紅杉中國公司領銜了“D2”部分。此輪融資后,該公司正式進入了估值超過十億美元的獨角獸俱樂部。

IDG資本在2月共計投資6起,對比上月減少了5起投資事件,本月IDG資本在金融和教育等領域有新動態,2月20日,第三方支付平臺瓦坎達KePay完成了數百萬美元A輪融資,IDG資本、險峰長青機構投資。

據介紹,KePay是杭州瓦坎達科技有限公司2018年推出的一個第三方支付的免費應用程序,由飛天所帶領的研發中心產品團隊打造。作為一家專注于非洲的移動支付技術公司,在非洲部署、實施、落地、推廣移動支付,力圖把中國在移動支付和互聯網普惠金融上的成熟模式移植到非洲。

英文在線教育平臺阿卡索亦在同日宣布獲得來自由IDG資本和深創投領投,廣東文投和泊富基金(中南傳播)跟投的億元級的C1輪融資,此次融資將主要用于提升產品質量、加大技術的創新與優化、以及深度品牌合作上。

阿卡索成立于2011年,IDG資本早在阿卡索B輪融資時就開始進入,此輪融資也是自2016年阿卡索獲得A輪融資以來,4年間完成的第5輪融資。阿卡索以中產階層為目標用戶,持續堅持依托在線英語教育將優質的教育資源普及化。在此基礎上,阿卡索持續性地進行全國其它二三線城市的用戶拓展和市場覆蓋,并不斷向四五線及以下城市下沉,高頻低價的英語課程,更契合價值導向的下線城市用戶需求。

高瓴資本在2月共計投資6起,其中醫療健康和物流領域都成為高瓴資本主要關注領域。上文提到的貨拉拉與啦啦快送融資,高瓴資本也參與其中。除此之外,還與紅杉資本共同投資了松鼠拼拼的3100萬美金的B1輪融資。

松鼠拼拼本輪融資由高瓴資本、和玉資本聯合領投,IDG資本、云九資本、以及美團網原COO干嘉偉等老股東繼續跟投,指數資本擔任財務顧問。

目前松鼠拼拼已成為國內發展最快的社區團購電商平臺,微信小程序活躍用戶留存率保持在55%以上,穩居行業前列。高瓴資本運營合伙人、美團網原COO干嘉偉介紹,“在美團長期共事的經歷,讓我對楊俊的品行、能量、專注和投入充滿信心,同時社區團購跟松鼠拼拼核心團隊的能力非常契合,我跟他們一樣的興奮和充滿信心。”

本月投資盤點企業方投資行業事件數前三名分別為Google系、騰訊和阿里系。

Google(包含Google Ventures在內)系在2月共計投資9起,硬件、企業服務、工具軟件、物流等行業均有涉及,其中Google Ventures領投了共享出行公司Lime的D輪3.1億美元融資。本輪融資將用于幫助Lime拓展新的市場、增強技術和團隊實力,并進一步開拓新的機會。

此輪融資完成后,Lime獲得的總融資額將超過8億美元,估值達24億美元。目前,Lime已經在美國有超過100個城市和國際27個城市進行運營,自從今年6月以來,Lime在美國運營的城市數量已經增加了一倍。

2月20日,谷歌公布正在通過一項新的收購交易,計劃收購云服務公司Alooma,這項新的收購交易應該是谷歌加強自身云業務計劃的一部分內容,目的是在這個領域中與亞馬遜和微軟展開競爭。

谷歌并未披露該公司收購Alooma的具體價格,但這很可能是一項規模相對較小的并購交易。據境外媒體報道提供的數據顯示,Alooma已從光速創投(Lightspeed Venture Partners)和紅杉資本以色列公司(Sequioa Capital Israel)等投資者那里籌集到了約1500萬美元資金。

騰訊公司在本月共計投資6起,相比上月成績有大幅度提高,投資業務方向主要分布在文化娛樂板塊,其中值得關注的是豆瓣FM正式宣布獲得在線音樂老大騰訊音樂娛樂集團和摯信資本的戰略投資。獲得投資后,豆瓣FM將完成品牌的重要升級,成為背靠騰訊音樂的音樂流媒體重要玩家,也為廝殺了十數年的在線音樂平臺格局蓋上了收官的重要一步。

騰訊音樂集團在2018年12月在美上市,成為“中國音樂第一股”,目前市值高達276億,位列中概股互聯網公司第六位。音樂平臺都在積極調整業務方向,擴大市場,除騰訊音樂之外,BAT另外兩大巨頭也都在布局音樂;百度投資了網易云音樂,阿里整合了蝦米音樂。最新一輪融資后,網易云音樂估值35億美元。

美國版“貼吧”在2月宣布已完成融資3億美元的目標,估值達到30億美元,騰訊參與了此輪融資,投資額為1.5億美元。除了騰訊,Reddit本輪融資的其他投資者還包括紅杉資本(Sequoia)、富達(Fidelity)、安德森霍洛維茨基金(Andreessen Horowitz)、Quiet Capital、VY以及Snoop Dogg。

2月1日,蘑菇智行運營公司智道網聯宣布完成1.2億美元的A輪融資。本輪融資由騰訊領投,京東、黑馬縱橫、BAI(貝塔斯曼亞洲投資基金)、易鑫等投資機構及企業共同參與投資。

阿里系在2月共計投資5起,除上文有介紹過的WorldFirst萬里匯和青團社之外,對印度知名電商Bigbasket的投資也值得關注。

印度知名電商BigBasket完成一筆1.5億美元的新一輪融資,領投方為之前曾投資過該公司的阿里巴巴,參投方包括英國政府擁有的CDC Group和韓國Mirae Asset Global Investments。據介紹,本輪融資過后,該公司的交易前估值達到10億美元,并成功躋身“獨角獸俱樂部”,阿里巴巴在本輪交易中投資大約5000萬美元。

阿里巴巴集團于19日宣布完成了對中國國際金融股份有限公司的入股,持有中金公司港股約2.03億股,占其港股的11.74%和總已發行股份的4.84%。由于兩者此前已有多年的業務合作,通過本次入股能結合雙方各自在金融、科技、數據等領域的專長,為客戶提供更創新、更全面的產品及服務。

有分析師表示,阿里巴巴在去年入股華泰證券后,再入股中金公司,或許并非從流量變現的維度去考慮,看重的可能是中金公司海外業務和財富管理業務優勢,阿里巴巴入股中金和華泰,可以形成互補效應。

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背景介紹

隨著市場的不斷升級,如何洞察行業趨勢、發現潛力項目、進行項目估值等決策信息,是投融從業者最關心的投融問題。艾瑞網對2019年2月投融市場情況進行詳細整理,并對數據進行分析與解讀,為行業人士提供可參考借鑒的數據。

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