4月投融觀察:巨頭企業持續擴大版圖 海外支付成阿里、騰訊新戰場

2019年4月互聯網行業投資情況向陽,全月投資事件共計580件,共涵蓋19個一級賽道。比3月投資事件增加了4.48%。在本月,醫療健康與企業服務領域投資表現依舊強勁,共計投資事件超過200起,,金融及硬件領域在近期大動作不斷,巨頭企業布局海外支付已成新戰場。

2019年4月互聯網行業投資情況向陽,全月投資事件共計580件,共涵蓋19個一級賽道。比3月投資事件增加了4.48%。在本月,醫療健康與企業服務領域投資表現依舊強勁,共計投資事件超過200起,,金融及硬件領域在近期大動作不斷,巨頭企業布局海外支付已成新戰場。受部分企業私有化交易進程的影響,4月艾瑞網一共收集到12起退市事件,退市情況呈小高峰;本月共計3起IPO事件,超過10億人民幣融資的事件共計41起。

投融資大事件

本月融資前三名為Anadarko、Versum Materials、Panalpina

4月中旬,雪佛龍公司宣布將對Anadarko Petroleum石油公司進行價格為 $ 33.000萬美元的收購事宜,雪佛龍也通過此次合作一躍成為世界第二大的原油生產商,預計日產量將達390萬桶油當量。

“通過該收購擴大上游油氣產量,是出于公司整體性業務規劃需要,比如,雪佛龍增長的原油產量,將用于近期收購的美國煉廠中。”雪佛龍對媒體表示該收購計劃的目的。

目前,中國是雪佛龍潤滑油業務的第二大市場,僅次于北美地區,雪佛龍希望在中國的市場份額不斷增長,甚至成為公司在全球范圍內的第一大市場。截至2018年底,中國的汽車產銷量已連續10年蟬聯全球第一。

但收購計劃持續了近一個月之后,最新消息稱,雪佛龍宣布退出Anadarko石油公司收購大戰,而“股神”巴菲特支持的西方石油公司有望勝出。

Versum Materials Inc. (VSM)在本月宣稱,默克集團(Merck KGaA, MRK.XE)已提出以總價57.8億美元收購該公司,并表示,該公司董事會認為,這一收購提議優于其擬與Entegris Inc. (ENTG)進行的全股票合并交易。雙方合作糾結已久,在歷經多次變動之后終于落下錘音。

默克收購Versum Materials Inc.的消息早在本年2月份已有傳出,當時收購價合每股48美元,比本月收購價格每股低到10美元以上。后VSM表示,將拒絕默克集團的主動收購提議,但仍將與其進行談判。默克集團3月對媒體表示仍致力于收購Versum,而且市場已經表達了對該交易的偏好。

今年愚人節,全球知名的貨代物流巨頭DSV和 Panalpina合并成立新公司DSV Panalpina A/S。DSV公告已達成收購Panalpinar的協議,更新的報價獲得了最大股東Ernst Ghner Foundation的支持。兩家合并成功后將改名為DSV Panalpina A/S 以保持兩家公司悠久、豐富的歷史品牌底蘊,預期產生以下協同效應。

按收盤價計算,這筆交易的企業價值約為46億瑞士法郎,相當于305億丹麥克朗,約合46.2億美元。一旦交易成功,DSV和泛亞班拿將成為全球最大的運輸與物流公司之一。

4月其他投資TOP 10企業為Epsilon、Lyft、JDI、(國家電投)資本控股、JR Automation Technologies、Tranzact和Trilogy Education Services。

廣告行業巨頭企業陽獅于4月宣布將收購數據公司Epsilon,交易預計于今年第三季度完成。對Epsilon的收購預計達到44億美元的現金價值。

此次收購將幫助陽獅更好地在精準化營銷、消費者服務和線上數據管理上與廣告主進行合作。Epsilon隸屬于IT技術公司Alliance,屬于全球排名前十五名的數據代理商,主要業務為會員項目系統管理、郵件營銷,以及包括交易管理、地理位置定位、消費者數據分析在內的各種業務。

日本顯示屏公司JDI由于經營困境,早前開始尋求海外資金注入,據外媒報道,4月JDI公司宣布將從中國投資方和公司股東獲得1170億日元(約合11億美元)的注資。

據海外媒體報道,這個投資JDI的中國財團包括了臺灣地區平板顯示器制造商宸鴻科技,中國資產管理公司嘉實集團等。在交易結束后,中資財團將持有日本顯示器公司49.8%的股份,取代日本政府支持的“日本產業革新機構”,成為該公司最大的股東。

國家電投集團東方新能源股份有限公司4月發表公告,東方能源擬以發行股份的方式購買國家電投集團資本控股有限公司100%股權。交易預估作價147.5億元。

交易完成后,東方能源將持有國家電投資本公司100%股權,并通過國家電投資本公司持有國家電投財務、國家電投保險經紀、百瑞信托、先融期貨、永誠保險等公司的相關股權,涵蓋多項金融業務。

本月還值得關注的投資情況來自瑞幸咖啡和連咖啡。

瑞幸咖啡17日宣布,在2018年11月完成的B輪融資基礎上,額外獲得共計1.5億美元的新投資,其中貝萊德(BlackRock)所管理的私募基金投資1.25億美元,瑞幸咖啡投后估值29億美元,瑞幸咖啡成立于2017年10月,目前已獲得四輪融資。

值得關注的是,此次領投的貝萊德集團正是瑞幸咖啡國內最大的競爭對手星巴克公司的第二大股東。星巴克公司股東總數共1520位,持股總量達1,040,561,051股,持股總價值為59,239,140,633美元,其中機構持股占72.69%,前五大機構持股股東分別為美國先鋒集團(Vanguard Group,Inc.)、貝萊德集團(BlackRock,Inc.)、美國道富銀行(State Street Corp)、資本世界投資者(Capital World Investors)和摩根士丹利(MorganStanley)。

在瑞幸咖啡宣布獲得融資不到一周的時間,一直被業內視為競爭對手的連咖啡緊跟宣布獲得新一輪融資。

此輪融資由連咖啡創始人王江和張曉高、啟明創投、高榕資本聯合投資,共計2.06億元。加上本輪融資,成立超過4年的連咖啡已共計獲得6輪融資。連咖啡方面還表示,經過戰略調整后,已于4月全面回歸盈利狀態,將啟動新一輪擴張計劃。

由于大環境變化,不少人認為新零售行業已經走到了發展的瓶頸期,事實上行業的格局競爭仍在繼續,只不過從明面轉移到了地下,瘋狂燒錢補貼的階段已經過去,未來將迎來更加殘酷的競爭壓力。

"明星"賽道

4月投資的明星賽道分別為醫療健康、企業服務與金融。

本月580起投資事件分布19個行業賽道,其中醫療健康領域在4月共計獲得116起投資事件,占全月總投資的20。00%,比上月僅有小幅度上升,醫療領域細分市場已逐漸成熟,對投資者吸引熱度不減。

企業服務領域在本月共計獲得104起投資,相比3月增加了7.22%,占全月總投資的17.93%,份額與上月相比幾乎無變化。

金融領域投資表現情況穩定,本月共計獲得64起投資,占全月投資事件總數的11.03%,相比上月增加了12.28%。

“賽道詳解”之醫療健康

本月醫療健康賽道值得關注企業為:妙健康、企鵝杏仁、國藥在線

醫療+健康領域在近幾年成為新風口,無論是結合服務領域還是傳統領域,醫療風口的盛行似乎為消沉的投資環境帶來新的活力。

4月2日,北京妙醫佳信息技術有限公司正式對外宣布,近期已經完成了近5億元的C輪融資,由中國太保旗下的太平洋醫療健康管理有限公司、太平洋保險養老產業投資管理有限責任公司以及翕然資本共同投資。

通過此次合作,妙健康與中國太保旗下健康養老領域專業子公司將加快推進業務合作,充分發揮雙方技術、品牌、客戶及資源優勢,集合大數據、人工智能、專業醫療康復及健康管理技術,構建“線上+線下”全方位的健康管理閉環,共同研發推廣健康管理與健康保險深度融合的創新服務模式。

由企業醫生和杏仁醫生合并后的企鵝杏仁集團在本月也傳來新消息。企鵝杏仁集團宣布完成2.5億美元新一輪融資,碧桂園創投、騰訊、基匯資本聯合領投,招銀國際、嘉實財富、中俄投資基金、紅杉中國、盛世景集團、中航信托跟投。

本輪融資完成后,企鵝杏仁估值超過10億美元,這也是2018年合并后的企鵝杏仁集團獲得的首次融資。

本輪融資將用于持續構建企鵝杏仁線上線下融合的一站式綜合醫療服務平臺和健康服務體系。此次投資方最引人注意的是碧桂園地產,醫療+地產早已不是新概念,據企業杏仁集團表示,碧桂園未來的新建社區,或將把企鵝診所作為重要配套,并給予租金減免等政策,同時企鵝杏仁將為碧桂園旗下地產購買者/租賃者,提供更好的醫療服務體驗。

4月26日,國藥健康在線有限公司宣布完成3億元的B輪融資。本輪融資由高特佳領投,聯合投資者包括一村資本、銀河源匯、豐實金融等,公司A輪投資機構云鋒基金、朗盛投資亦追加參與了本輪融資。

國藥在線表示,本輪融資后,將重點發力布局線上線下相結合的醫藥新零售平臺落地。

“賽道詳解”之企業服務

本月企業服務賽道值得關注企業為:浙建集團、云知聲、奇安信科技

多喜愛集團在4月15日晚發布公告,擬通過資產置換及發行股份的方式吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司。交易完成后,多喜愛的控股股東變更為浙江省國有資本運營有限公司,實際控制人變更為浙江省國資委,本次交易擬置入資產為浙建集團100%股權。

浙建集團成為多喜愛股東后,多喜愛以其擁有的置出資產與國資運營公司擁有的部分置入資產的交易定價等值部分進行置換。同時,多喜愛向交易對方以非公開發行股份的方式購買置入資產超出置出資產定價的差額部分,并對浙建集團進行吸收合并。

未來12個月內,浙建集團或其關聯方擬利用上市公司的平臺有效整合優質資源,通過資產注入或其他方式繼續增持公司股份。

4月1日,北京云知聲信息技術有限公司完成D輪融資,投資方為中金公司、東方證券及清和泉資本。截至目前,云知聲C輪系列融資總金額已達13億元人民幣。

云知聲成立于2012年6月,專注于物聯網人工智能服務,擁有完全自主知識產權,目前云知聲主要擁有行業服務機器人、智能家居、智能車載、智慧醫療、智慧教育以及陪伴機器人6大解決方案。

4月13日,三六零集團發布公告稱,第五屆董事會第九次會議同意公司對外轉讓所持北京奇安信科技有限公司的全部股權,提請召開股東大會審議該交易并授權總經理及管理層推進本次股權轉讓的相關事宜。

奇安信原為公司全資子公司北京奇虎科技有限公司的下屬控股子公司。

在公告中,三六零稱,“未來,政企安全領域將成為三六零的重要戰略方向和新業務增長點,公司將通過包括不限于自建、投資、并購等方式進一步落實。”

360占其總股權的22.5856%,交易金額為人民幣37.31億元。受讓方為寧波梅山保稅港區明洛投資管理合伙企業。根據協議,中國電子以人民幣37.31億元持有奇安信22.59%股份。以此計算,奇安信估值達到165.16億元。

“賽道詳解”之金融

本月金融賽道值得關注企業為:恒生集團、大公資信、中順易

在本月金融領域有幾起較重要的收購信息,其中螞蟻金服全資收購恒生集團,恒生電子股份有限公司發布控股股東恒生集團股權結構變更的提示性公告稱,浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司擬收購恒生集團100%股權。

本次恒生集團股權變更完成后,螞蟻金服將直接持有恒生集團100%股權,恒生集團持有公司股份情況未發生變化,

有業內人士分析,螞蟻金服此次收購恒生集團是處于其戰略布局考量,螞蟻金服在開展業務過程中需要采購IT產品與服務,而恒生電子的業務主要就是提供各項金融IT軟件產品與服務。

2018年頻頻傳出螞蟻金服IPO傳聞,此次投資是否是為了支撐螞蟻金服的高估值,所以積極通過投資、并購來構建其金融服務生態。

大公資信在2018年被證監會與交易商協會兩部門處以嚴重警告、并暫停相關業務一年后,終于引來新資金進行重組。4月18日,央企中國國新控股有限責任公司戰略重組大公資信簽約儀式在京舉行,中國國新收購了大公資信58%的股份。

中國國新于2010年12月22日經國務院批準成立,由國務院國資委代表國務院履行出資人職責,2016年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本運營公司試點的兩家中央企業之一,是在國家授權范圍內履行國有資本出資人職責的國有獨資公司,是國有資本市場化運作的專業平臺。

對于此次重組的原因,中國國新相關負責人表示:“當前,在落實防范化解重大風險要求的大背景下,信用評級在風險揭示方面的重要性日益凸顯,為進一步完善運營國有資本的功能,履行央企責任,推動高質量發展,經與大公國際信用評級集團友好協商,雙方一致決定對大公資信實施戰略重組。”

4月9日正式對外宣布,于近期完成由中順易創始股東(包括中信信托、順豐、網易)增資和上海博將資本領投的近3億元A+輪融資。

中順易表示,本輪融資將用于中順易核心產品——互聯網信托綜合賬戶系統(信賬寶系統)的深度開發和相關業務的拓展。在“互聯網+”時代和信托行業轉型升級的大趨勢下,信托公司利用信托的制度優勢,借助金融科技手段擁抱互聯網和實體經濟,在場景中大力發展具有信托制度普惠意義的服務信托業務

“大佬”投資方向

艾瑞網整理2019年4月投資行業事件發現,本月資本方投資行業事件數前三名分別為紅杉資本、IDG資本與軟銀投資。

紅杉資本本月共投資10起,企業服務、醫療健康及電子商務等領域投資情況明朗,其中值得關注企業為KLOOK客路旅行與Vue.ai。

旅游服務平臺KLOOK客路旅行4月出宣布獲得2.25億美元D+輪融資,本輪融資由軟銀愿景基金領投,其他投資方包括紅杉中國、TCV、OurCrowd等。目前,D輪融資總計達到4.25億美元。

本輪融資過后,KLOOK將繼續鞏固在現有市場的優勢,并持續開拓新區域。KLOOK的高速增長得益于“全球-本地策略”。

據外媒報道,美國/印度人工智能平臺創業公司Vue.ai近日宣布已完成1700萬美元的B輪融資,由Falcon Edge Capital領投,Global Brain及Sequoia Capital India參與其中。

Vue.ai致力于利用人工智能技術幫助時尚行業在線零售商提高其運作效率以及銷售額。該公司技術覆蓋領域包括自動化商品標記,個性化推薦以及使用照片定制產品的視覺搜索等。

IDG資本本月投資6起,其中文娛領域是IDG資本一直以來關注的重要投資領域。本月IDG資本還與比特大陸共同投資兩起金融行業,分別為Quoine和Liquid。

全球加密數字貨幣平臺Liquid.com宣布獲得C輪融資,該輪融資由IDG 資本領投、比特大陸跟投,該輪融資后Liquid估值超過10億美元。這使得Liquid成為日本創業公司中僅有的兩家科技獨角獸之一。

4月12日,康立明生物宣布公司已完成3億元B輪融資,投資方包括鼎暉投資、IDG資本等,此次融資將用于“長安心”產品上市后市場推廣和后續癌腫產品管線的持續開發。

軟銀則在本月投資了6起行業事件,企業服務、金融與旅游行業成主要領域。

印度第三方物流企業Delhivery完成了4.13億美元的F輪融資,正式步入印度物流領域獨角獸行列。本輪融資由軟銀愿景基金領投,老股東凱雷、復星跟投。

本輪融資后,Delhivery將擴張快遞、快運、倉儲服務網絡并拓展新業務。Delhivery成立于2011年,為印度4000多家電商和1萬多家中小企業提供全鏈條電商物流服務。

據外媒消息,本月總部位于德國的目的地旅游活動預訂平臺GetYourGuide已獲得軟銀領投的5億歐元的融資。融資完成后GetYourGuide的公司估值高達16億歐元(約17.8億美元)。

GetYourGuide平臺創建于2009年,是德國一家在線旅游預訂平臺,提供全球2400個旅游目的地的25000萬個景點/場館/活動的在線預訂,提供約3.5萬個目的地旅游活動的服務。

本月投資盤點企業方投資行業事件數前三名分別為騰訊、英特爾、招商局資本。

騰訊在本月投資力度較大,共計投資10起,騰訊在零售領域的投資版圖逐漸擴大,對于小程序的扶持力度也逐日上升。

4月2日,微盟在港交所發布公告,騰訊通過其子公司 THL H Limited 增持微盟集團9682萬股已發行普通股,加上此前 Tencent Mobility Limited 已持有的5866.5萬股,騰訊目前共計持有微盟1.55億股,持股比例7.73%,成為微盟第二大股東。

緊接著的4月3日,有贊在港交所網站披露,騰訊以認購新股的方式,通過其全資控股附屬公司Poyang Lake Investment Limited 認購有贊10.37億股新股,每股發行價為0.53港元,共計投資約6億港元。

騰訊此舉是希望借由自身在C端層面的流量優勢,深耕零售行業,在此之前騰訊曾頻繁入股零售巨頭企業,但仍未打破鴻溝,微盟及有贊皆以提供基于微信公眾號/小程序的數字化零售工具為主,從前期開店、中期流量運營與供應鏈搭建、后期廣告營銷等環節,為商家提供一站式服務。

與騰訊目前所需恰合,所以此番投資并非簡單的資本運作。

同樣還值得關注的是,騰訊與阿里在海外支付領域的頻頻碰頭。

4月中旬,阿根廷移動支付創企Uala宣布獲得騰訊入股。據彭博社報道,高盛、億萬富翁索羅斯和Steve Cohen此前都對該公司有所投資。Uala創始人兼首席執行官Pierpaolo Barbieri稱,來自騰訊的股權投資將用于該公司在阿根廷的繼續發展。

微信與支付寶為何如此青睞菲律賓市場,先后奔赴于此?業內推測主要是由于菲律賓是世界上首批推出移動支付服務的國家之一。

海外支付的戰爭越發激烈,支付寶母公司螞蟻金服的主要戰略是跨境線上業務、跨境線下掃碼支付業務以及投資并購。在亞洲,螞蟻金服投資了印度版支付寶Paytm、韓國互聯網銀行K-Bank,并與泰國的Ascend Money、菲律賓的Mynt、印度尼西亞的Emtek、新加坡的M-Daq和馬來西亞的TNG等金融科技公司達成交易,其在全球的投資還有美國的Moneygram等。

隨著阿里逐步擴張步伐,騰訊也不甘示弱。不同于支付寶,在海外擴展方面, 微信選擇以拓寬微信支付線下場景為主要路徑。 2014年,財付通與韓國免稅店合作,以網絡免稅店支付的方式切入海外支付市場; 2016年8月,騰訊旗下的WeChat Pay(港版微信支付)獲得香港首批第三方支付牌照; 2017年10月底,正式在香港推出支付功能。 除此之外,微信在馬來西亞也獲得了牌照。

英特爾在4月投資相對集中在企業服務領域,其中受關注企業有云拿科技、億智科技兩家中國企業。

4月1日,英特爾投資在英特爾投資全球峰會上宣布,向14家科技創業公司新投資總計1.17億美元。其中云拿科技是一家智能零售技術提供商。憑借專有的計算機視覺、深度學習、傳感器融合和邊緣計算技術,云拿科技實現了高度數字化的智能無感支付商店,并提供了商品即拿即走的自由便捷購物樂趣。

而珠海億智電子科技有限公司則是一家人工智能系統芯片 (SoC)設計公司和整體解決方案提供商。公司產品包括人工智能加速、圖像和圖形處理、視頻編碼和解碼以及混合信號ULSI設計功能。其針對視頻、汽車和智能設備的人工智能 SoC,將于2019年年底開始量產。

招商局資本近期關注企業熱度較高,近一年關注最多領域為企業服務,其次是金融領域。

4月2日,追一科技宣布完成C輪4100萬美元融資。本輪由招商局旗下中白產業投資基金領投,創新工場、晨興資本、高榕資本和GGV等跟投。

本輪融資將用于AI技術和產品研發、高科技人才招募、產業生態布局和海外戰略拓展等。

與此同時,追一科技還與招商銀行信用卡、中國移動、南方電網等深度合作,希望通過技術與場景的深度磨合,構建更具普適性的行業級解決方案。

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評論語

背景介紹

隨著市場的不斷升級,如何洞察行業趨勢、發現潛力項目、進行項目估值等決策信息,是投融從業者最關心的投融問題。艾瑞網對2019年4月投融市場情況進行詳細整理,并對數據進行分析與解讀,為行業人士提供可參考借鑒的數據。

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